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图3 河南为中国养殖大县最多的省份

相比四川出栏总量大，河南生猪养殖在品种、管理、技术、规模化程度上都要更胜一筹。

图4 最新全国畜牧大县

根据数据统计，河南畜牧大县数量有70个，为全国最多。

其中，南阳、驻马店、周口、这三个城市为生猪出栏量前三。

图5 浙江猪场规模化程度最高

自从2015年以来，养猪业环保压力越来越大，全国范围内开展了禁养区规划、禁养区猪场拆迁的浪潮。

其中浙江是动作最快，也是幅度最大的。

据统计，五年时间，浙江生猪存栏同比下降了57%。截止2018年年中，浙江猪场数量在7000家左右，规模化水平高达80%。

图6 辽宁、山东最受企业青睐

在农业部《2016-2020年生猪产业发展规划中》，山东被列为生猪养殖重点发展地区，辽宁为潜力地区。

虽然规划上辽宁比山东要差一个级别，但实际上，辽宁与山东一样，都成为众企业以及家庭猪场追捧的香饽饽。比较辽宁省和山东省，辽宁省政府对养猪企业的招商政策更为优厚。

对于辽宁来说，尽管温度更低，保温的成本更高，但是作为玉米、大豆主产区，在原料上的优势非常明显。

2018年正邦、温氏、正大、大北农、牧原等集团企业都在这两个省份重兵布阵，截止出现第一例非洲猪瘟前，辽宁、山东境内集团投资的生猪出栏量已经超过2000万头，占辽宁目前出栏总量的80%，占山东目前出栏总量的51%。

图7 2018年温氏生猪出栏

2018年温氏全年出栏量达到2200万头，持续排名全国生猪出栏第一，其次是牧原。2018年两大养猪企业出栏生猪均超千万。

正大生猪出栏从300万增长到500万；

正邦从230万增长到320万；

新希望六和从120万增长到220万；

大北农将从40万增长到120万；

牧原从300万增长到750万头，该阶段增长率最高！

根据资料显示，目前集团企业的成本集中在5.6-6.0元左右，这是生产管理做得相对到位的企业，比如温氏、牧原、正大。生产成绩较差的集团企业，成本则达到6.5以上，最终的资产负债率都比较高。

目前成本最低的，应当是扬翔，据说可以做到5.2元。这个成绩，基本上可以与家庭猪场相匹敌。

图8 广东为中国猪料最大的省份

是的，你没看错。生猪出栏最大的是四川，规模化程度最高的是浙江，而猪饲料产量最大的，是广东。

图9 2018年全国不同省份猪饲料产量

中国猪饲料主产省区广东、湖南、河南、四川、山东前5省产量占猪饲料总量的45.2%。产量前10省占猪饲料总量的70.3%。

据数据显示，广东猪饲料产量超过1200万吨，占全国猪饲料总量的16%。同时广东饲料企业云集，可以说是猪料市场竞争最为激烈的地方。

中国总体人均猪肉消费量

目前我国总体人均猪肉消费量增速放缓。这可能与非瘟的影响到人们的饮食习惯不无关系。

2018上半年猪肉市场巨大，不少投资人进入养猪业，然而真正养出优质猪的并不多，多半投资人是来跨界打劫的，其本质就是套利国家养殖业补贴的投机人，一旦套得国家补贴便不持续养猪；

占中国养猪企业80%左右的农村中小养猪场，从场地选择到养殖过程都呈现巨大问题，譬如场地选择在毗邻居民(村民)聚居地，粪便臭气晕天，且猪场排放乱排，环境污染严重，同时，喂养猪的饲料以回收餐厨食客吃剩垃圾为主，猪肉质量堪忧。

自从国家开始集中实施环保政策，南猪北养，中国的养猪布局将会有大的调整，但是突出起来的非洲猪瘟，止住了这种脚步。

不过我们要始终明白一点：中国猪肉市场巨大，但一定要养放心猪，卖安全无害的放心肉，中国猪肉养殖业才可持续。

对比国内主要养猪企业和国外企业的盈利水平,我们发现虽然雏鹰和牧原的毛利率都远远高于行业平均水平,但是与温氏集团的盈利水平相差不大。温氏集团如果把养殖户的利润也包括进来,那么其毛利率比雏鹰和牧原更高。也就是说其养殖效率和单位养殖成本比雏鹰和牧原更低。由此可见,大规模养殖实现明显高于行业平均的利润率是可以期待的。

一般来讲,判断养殖效率有几个重要的指标,即每头母猪出栏的生猪数量;料肉比,即每生长一斤猪肉需要消耗多少饲料;每个人工养殖多少头猪。

可以看到欧美国家的指标明显领先与中国平均水平。中国的领先养殖企业,如温氏、牧原、雏鹰的这些指标与欧美领先水平已经较为接近。但比如在人均饲养头数上,目前中国最领先的牧原人均饲养1,000-2,000头,与美国和丹麦的2,000-5,000头仍然有很大的距离,这主要就是机械化程度不同造成的结果。

猪肉作为大宗商品,在销售终端的价格差别不大,而大企业真正能够取得优势的在于成本控制方面。我们认为可以从几个方面来提高养殖效率,降低成本。(1)饲料原料成本的规模效应;(2)好的饲料和营养可提高的料肉比,可以加快生猪的生长,提高母猪PSY;(3)机械化,较高的机械化程度可以摊销人工成本和费用,从而提高养殖效率;(4)疫苗和兽药,市场化的疫苗和饲料可以提高免疫能力,降低死亡率,提高养殖效率。可以看到这几点对于大规模企业来说,均有不同程度的优势,这也是为什么规模猪场比散户养殖效率更高的原因。

温氏集团是国内乃至亚洲最大的养猪企业,其养殖规模2013年达到1013万头。温氏集团的养殖规模在高基数的基础上仍然实现了快速增长,2012年和2013年的同比增速分布为23%和24%。温氏集团以“公司+农户”的养殖模式实现了规模的快速增长,虽然其养殖的机械化程度并不高,但是养殖效率非常高。即使在目前全行业亏损的情况下,企业仍能取得盈利。

值得注意的是,温氏最近几年也在尝试机械化和自动化养殖模式。从2012年起在养殖户中推进示范户物联网项目,即通过对养殖户养殖设备进行改进,达到半自动养殖,通过手机或电脑控制即可实现栏舍温湿度监控、窗帘控制、灯光控制、喂料控制、氨气检测、清粪、视频监控等。公司首先在每个养殖类二级单位各建设1至2个合作养户物联网应用示范户,公司从物联网建设专项资金对示范户予以部分物联网建设补助,目标是通过自动化养殖技术的推广及使用,使得养户提高生产效率,单个养户产能倍增、收入倍增。

双汇收购的Smithfield是全美最大的生猪养殖企业,其养殖规模最高时于2008年达到2,000万头。实际上,Smithfield在养殖过程中开始就依赖合同户养殖,其生猪养殖公司Murphy-brown目前拥有460个自有牧场和2,100户合作农户。2012年总共出栏1,580万头生猪,其中72%是合作养殖户供应的。

Smithfield与农户的合作方式与国内的“公司+农户”方式有相似之处。生猪养殖的全过程猪的所有权仍然属于Smithfield,Smithfield提供基因配种,统一的猪舍建设标准、饲料、兽药和疫苗,合作农户提供场地、猪舍建设资金、人工和猪场管理,然后当一头猪出栏时收取服务费。2012年,Smithfield共支付给农户3.48亿美元的服务费,相当于每头支付约30美元的服务费(折算成人民币180元/头,与温氏的养殖户头均利润水平相当)。

Smithfield的合作模式与国内不同的地方在于:首先农户的养殖规模比较大,平均在5,000头左右;其次生猪出栏以后直接卖给Smithfield的猪肉部门,而非卖给猪贩子。美国的农户采用机械化和分阶段养殖方法提高养殖效率。母猪繁育,小猪保育和大猪喂养的过程分布在不同的猪舍里面进行。

母猪舍:母猪都被放在一个特别设计的猪舍里,以保证它们在妊娠和分娩过程足够舒适。母猪的怀孕期时间为114天。在怀孕期母猪的各种福利指标,如充足的食物和水的摄入量、体重、身体状况、总体健康状况都单独监控。每头母猪都有用于跟踪它的健康状况和生产力的个人健康记录。母猪在临产仔前被移动到一个专门设计的产仔仓,并且得到特别的照顾。仔猪出生后,会留在他们的母亲身边大约四周时间,直到断奶。然后转移到可以给他们足够空间走动并促进其增长的猪舍。

保育舍:旨在满足刚断奶仔猪的独特需求。这些仔猪对温度、通风设备、热量和新鲜空气有特殊的要求。通常情况下,20多个仔猪在一个小格子间里。空间的大小足够让仔猪走动,玩耍和锻炼。每个格子间有自动的供水和供料器,并且配备该阶段仔猪使用的专门配制的饲料。一般在保育舍待上7个星期,然后被运到育肥舍。

育肥舍:育肥舍与保育舍非常相似,只是空间更大一些,以适应猪的体重持续增长,并且给他们足够的空间走动和锻炼。在育肥舍里待上大约22周就可以出栏了。

来源：盛大欣牧集团